Государственный Укрэксимбанк предлагает держателям своих еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет с выплатой 50% основной суммы 27 апреля 2019 года и оставшихся 50% шестью равными полугодовыми траншами.
Как говорится в сообщении банка в понедельник вечером, одновременно планируется повысить ставку купона с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых, начиная с ближайшей выплаты 27 апреля 2015 года.
Соответствующее предложение о перепрофилировании выпуска еврооблигаций банк вынес на повторное собрание их держателей, намеченное на 27 апреля этого года после срыва предыдущего собрания, намеченного на 13 апреля, из-за отсутствия кворума.
Укрэксимбанк призывает владельцев еврооблигаций поддержать это предложение и напоминает о проведении 21 апреля вебкаста по обсуждению реструктуризации.
Как сообщалось, правительство включило указанные еврооблигации Укрэксимбанка, а также его еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах, еврооблигации и ряд кредитов второго госбанка - Ощадбанка, в перечень государственных и квази-государственных внешних обязательств, которые предполагается реструктуризировать в рамках четырехлетней программы EFF до июня этого года с целью сэкономить в период ее действия 15,3 млрд долларов.
Укрэксимбанк 27 марта предложил инвесторам рассмотреть возможность отсрочки погашения указанных евробондов на три месяца. Кроме того, банк просил держателей не применять определения "потенциальный дефолт" или "дефолт", которые могли или могут возникнуть по ценным бумагам в связи с неспособностью банка осуществлять по ним расчет в установленную дату из-за задержки регистрации Нацбанком Украины дополнительного соглашения по обязательствам. Банк также попросил отказаться от применения любых прав, которые могут возникнуть в результате наступления случаев "потенциального дефолта" или "дефолта", при условии, что дата расчета по ценным бумагам будет 27 июля или ранее, иначе держатели ценных бумаг будут вправе реализовать свои права.
Помимо того, эмитент попросил держателей не применять определения "потенциальный дефолт" или "дефолт", которые могли или могут возникнуть по любым другим обязательствам банка.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Киев может разрешить государственному экспортно-импортному банку Украины Укрэксимбанку объявить дефолт.
MIGnews.com.ua